«Евроторг» планирует привлечь $200 млн на Лондонской бирже

«Евроторг» планирует разместить обычные акции в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) и привлечь около $200 миллионов для частичного рефинансирования долга компании в иностранной валюте. Компания рассчитывает, что отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA за последние 12 месяцев от 30 июня 2018 года снизится. Долги компании будут превышать EBITDA не более, чем в два раза, сообщает FE Investigate.

Второй этап предусматривает размещение GDR на акции главных акционеров компании Владимира Василько, Сергея Литвина, Александра Литвина и Андрея Зубкова. Они сохранят контрольный пакет.

Акции будут предложены к приобретению институциональным инвесторам из США в соответствии с правилом 144А и институциональным инвесторам не из США в соответствии с Положением S.

Глобальными координаторами выступят Credit Suisse и J.P.Morgan. Bank of America Merrill Lynch, «Ренессанс Капитал», Sova Capital, UBS and WOOD & Company объявлены совместными букраннерами.

Агентство Reuters оценивало «Евроторг» в $3 миллиардов на основе сравнения с похожими ритейлерами. Financial Times считает, что компания может быть оценена в $1 миллиард.

«Евроторг» опубликует регистрационный документ сегодня.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


🔥 Подпишитесь на нас в Google News, Яндекс.Новости или в Дзен.

Оцените статью
REFORM.by


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: